1960-е. Джон, 70-летний бывший тайный агент, ведёт тихую жизнь в отеле на Лазурном берегу, предаваясь воспоминаниям о своих шпионских приключениях молодости. Однажды в соседний номер заселяется милая женщина, которая привлекает внимание Джона. Когда женщина бесследно пропадает, он пытается разгадать тайну её исчезновения, а воспоминания и прошлые страхи накатываются с новой силой.

Оршойя, бывший профессор права с венгерским корнями, теперь работает судебным приставом в Клуж-Напоке. Ей поручено выселить бездомного мужчину, который проживает в подвале жилого дома. Здание купила немецкая компания, которая планирует его снести ради постройки роскошного отеля «Континенталь». Когда мужчина встречает судебного пристава, его охватывает отчаяние, и он совершает самоубийство. Оршойю глубоко потрясло увиденное, и теперь она испытывает чувство вины.

В башне замка, возвышающегося над тихим городком, безумный профессор создает жутких существ, к которым быстро теряет всякий интерес. Забота о новеньких ложится на плечи Стич-Хэда. Он — первое творение профессора, дружелюбный хранитель замка и его обитателей. Только ему под силу укрощать самые дикие монструозные инстинкты. Но, когда в соседний городок приезжает бродячий цирк, его коварный директор, специализирующийся на поиске чудищ для развлечения публики, выманивает Стич-Хэда из родного замка,